お金・投資

米国株MY四天王が確定!英国株vs米国株の2on2ガチンコ勝負!

株価チャート

今年から本格的に米国株投資を始めてから四半期が過ぎて、ようやく自分の中で本当にしっくりくる保有銘柄というのが固まった気がします。

投資なのでもちろんリターンは最重要項目ですが、リターン以上に居心地の良さという自分の感情面とも向き合う大事さを実感しているところです。

5月に入ってキリがいいし、やっと固まった少数精鋭の銘柄でこれから運用していける!ということで、保有銘柄を4銘柄に絞ったので記録に残しておこうと思います。



保有銘柄の変化


今までの保有銘柄は、保有割合の大きい順に並べるとこんな感じでした。

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI)
フィリップ・モリス・インターナショナル(PM)
ーーー ↑ ここまでで約5割 ーーー
ディアジオ(DEO)
ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)
コカ・コーラ(KO)

配当重視とはいえ、タバコ銘柄だけで全体の約5割になっていて、さすがに偏り過ぎだと感じていたので、高配当なのと毎月配当(1月配当が欲しかった)を実現する目的で保有し始めたPMを売却して、タバコ銘柄をBTIだけにしました。

PMは先日の暴落のおかげで魅力が増した高配当銘柄ですし、思いっきり買い増ししてホールドし続けても良かったのですが、何より保有銘柄をスッキリさせたい気持ちの方が強く、潔く手放しちゃいました。

元々はBTIを気に入って保有し始めて、その後に他のタバコ銘柄にも興味が湧いてPMを追加した背景があるので、ちょっと無駄足でしたがこれでスッキリしました。

当初、2銘柄とか3銘柄でスタートして居心地が良かったのに、欲しい銘柄が増えてきて追加しちゃって5銘柄になって少し居心地が悪くなっていた感じですしね。



最新の保有銘柄


PMを売却したことで、現在の保有銘柄はBTI、DEO、JNJ、KOの4銘柄となり、英国株2銘柄&米国株2銘柄となります。

PMの売却分は、保有銘柄の中で一番のお気に入りで、しかも一番成長が見込めるDEOに割り振りました。

結果、保有割合は以下になります。

DEO(40%)
BTI(25%)
KO(18%)
JNJ(17%)

ディアジオがぶっちぎった!笑



英国株vs米国株


高配当BTIと総合力抜群DEOの英国株コンビに対して、共に56年連続増配中の貫禄の配当王JNJとKOの米国株コンビ。

ザッと比較するだけでもかなりイイ勝負です。


▼配当利回り(2018年5月1日時点)
BTI(4.98%)
KO(3.61%)
JNJ(2.84%)
DEO(2.40%)

配当利回りは平均すると高配当のBTIのいる英国株が優勢。

英国株は為替の影響があるのでドル建てでは上下しますが、外国源泉徴収税10%が掛からない分、受取配当での優勢度合いはアップしますね。


▼連続増配年数
JNJ(56年)
KO(56年)
DEO(29年)
BTI(18年)

連続増配年数は配当王2銘柄の米国株が圧倒的な強さ。それでも、英国株コンビも連続増配が伸びてきているので今後が楽しみですね。


▼増配率(直近1年)
BTI(11.7%)
JNJ(7.1%)
KO(5.4%)
DEO(5.1%)

増配率も平均すると英国株が優勢。ドル換算するとブレがありますが、大元のポンド建てでの増配率を見てます。

ちなみに、ここ10年の株価の動きを見ると、全銘柄とも同じような感じで緩やかな右肩上がりの成長で、これに連続増配のリターンが乗ってくるので両者ともイイ感じです。



今後の投資方針


保有銘柄数が4つになって、全銘柄とも少しずつ保有割合が高まりますが、世界トップレベルの企業たちなので安心して保有出来ますね。

受取配当を狙ったBTIとKO、配当と成長も狙えるDEOとJNJと、米国株と英国株と、全体のバランスがどの視点から見てもイイ感じです。

色々と行ったり来たり銘柄の入れ替えをしてきた中でようやく落ち着いた銘柄たちですし、どれも愛着の持てる企業なので、オーナーとして長い付き合いをしたいですね。

今後は毎月の月初にチェックポイントを設けて、個々の設定水準の株価以下の銘柄のうち、平均取得単価を一番大きく下げられる銘柄を買い増ししていきます。



トータルリターン(投資収益率)


ちょうど5月のスタートから保有銘柄を固められたので、ここからきちんとトータルリターンも計測していこうと思います。

保有銘柄が固まって一晩しか経ってないですが、来月以降の定点観測に向けてこの項目も用意しておかないとね。

●トータルリターン【ー3.92%】
(計測開始:2018年5月〜)

※これまで試行錯誤で色々と無駄に売買していて、投資来トータルリターンは大きくマイナスで参考にならないため、データは保有銘柄が固まった【2018年5月〜】とします。


p.s.
DEOのここ2年の成長は力強くて魅力だし、何よりお酒が大好きなのでJNJではなくDEOをコア銘柄にしていこうかな(笑)



方針変更に伴い保有銘柄を一新|追記(2018/5/9)


基本の運用スタンスは変わりませんが、少しだけ方針変更したのでそれに伴い保有銘柄をガラッと変えました。



最新の米国株ポートフォリオ|追記(2018/5/31)


米国株投資を始めて以来なかなか落ち着かなかったポートフォリオですが、ようやく、どの視点から見ても文句なしの長期投資に向けたポートフォリオが固まりました。


コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)


カテゴリー

PAGE TOP