保有銘柄数を減らして5銘柄に!米国株の定期評価2020年12月度

米国株 ポートフォリオ 20201225 お金・投資
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相変わらず放置状態の保有銘柄でしたが、今回は1銘柄を売却して保有銘柄数を再び減らしました。

日本株に投資したい銘柄があって単純に追加しても良いのですが、出来るだけ保有銘柄数を増やさないように米国株と入れ替える形にしたかったので。

hikkyusan

厳選5銘柄だね!

ということで、今月も保有銘柄の定期評価タイミングになったので、2020年12月の記録(12月24日のマーケット終了時点)を残しておきます。

米国株の保有銘柄

米国株の保有銘柄は以下です。

米国株 ポートフォリオ 20201225

【継続保有銘柄】
アップル(AAPL)
ディアジオ(DEO)
エイリス・キャピタル(ARCC)
ハーキュリーズ・キャピタル(HTGC)
ブルックフィールド・アセット・マネジメント(BAM)

【新規保有銘柄】
なし

【売却銘柄】
ロッキード・マーチン(LMT)

安定成長企業のLMTですが、冒頭に書いたように日本株で投資したい銘柄があるので入れ替えで売却した形になります。

パフォーマンス状況

今の投資スタイルになった2019年秋以降のパフォーマンス状況です。

米国株 ポートフォリオ 20201225

トータルリターンは先月の10.06%から13.16%にアップ。

って、若干のマイナスだったLMTを売却したから当たり前なんですけどね。

次回からは、既に手放した銘柄も含めたトータルリターンの数字をメインに載せようと思います。

hikkyusan

全体的にイイ感じ!

ということで毎度、恒例の月足チャート確認はAAPLから。

AAPL

AAPL 月足チャート 20201225

8月9月の高値をそろそろ突破しそうな感じで伸びてきていますが、こうやって見ると今年前半の大幅下落が全くもって大幅に見えないですね。

保有銘柄の中で相変わらずの最強銘柄なので、今後もタイミングを見ながら買い増しをしていきます。

DEO

DEO 月足チャート 20201225

今年前半の大幅下落前の水準までは戻していませんが、2018年以前の高値水準は超えた感じですね。

保有米国株の中で一番オーナーになりたい企業なので、引き続きじっくり投資していきます。

ARCC

ARCC 月足チャート 20201225

半年以上の横ばいから上にブレイクした高値水準で今月は着地しそうですね。

配当利回り10%超で買い増したいので、この水準より上がってしまうと当面は様子見になりそうです。

HTGC

HTGC 月足チャート 20201225

先月の上方ブレイクから更に上抜けして大幅下落前の水準まで戻ってきています。

配当利回りが8%台まで下がってきているので、ARCC同様に当面は様子見になりそうです。

BAM

BAM 月足チャート 20201225

先月、保有銘柄の中で極端に上昇して今月もその高値水準で着地しそうですね。

予想以上に一気に上がってしまって買い増し出来ていないですが、様子を見ながら買い増して保有割合を増やしていこうと思います。

7816.T(おまけ)

7816.T スノーピーク 月足チャート 20201225

先々月、先月と小休止状態で下げてきていましたが、先月の下げ分を丸っと戻してきました。

保有米国株と合わせても一番オーナーになりたい企業なので、タイミングを見ながら買い増ししていきます。

今後の投資方針

米国株の保有数を5銘柄まで減らしたので、残り最大4銘柄までの枠で純粋に投資したい日本株に投資しようと思います。

メインで米国株を積み上げていきながら、タイミングを見て日本株を積み上げていく、という形でのんびり投資していきます。

hikkyusan

やっぱり日本株を保有したいね!

あと、新しい投資方針にしてから定期評価を1年以上続けてきましたが、1ヶ月単位で振り返るのも無意味なので来年からは売買があった時だけ備忘録として記事にしようと思います。

保有銘柄も変わる可能性がゼロではないので、保有銘柄だけのリターンを見ていても仕方ないですし、売却も既に手放した銘柄も含めたトータルリターンの数字をメインに載せるようにします。

では、良いお年を。

【参考】前回の定期評価はこちら

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