気付けば前の投稿が２０２０年１２月２６日。昨年は一回も投稿せず。（サボり過ぎ？）
個人的に３年前から関わっていた某企業の業務システム構築委託業務も今月で手離れするので、来月からブログも再開しようと思い、リハビリモードで記事を書いています。
久しぶりの投稿だねっ！
エンジニアとして一つの大きなお役目を果たせたので、あと少し残っていますが肩の荷が下りた感じですね。
ということで、米国株投資の現状把握と報告も兼ねて。
米国株の保有銘柄
ブログを更新していない間、米国株投資に関しては結果としてガラッと保有銘柄が入れ替わりました。
以前２０２０年１２月２６日時点の保有銘柄は以下でした。
アップル（ＡＡＰＬ）
ディアジオ（ＤＥＯ）
エイリス・キャピタル（ＡＲＣＣ）
ハーキュリーズ・キャピタル（ＨＴＧＣ）
ブルックフィールド・アセット・マネジメント（ＢＡＭ）
これで落ち着いたと思っていましたが、昨年から今年に掛けて銘柄を入れ替えたりして今はこんな感じになっています。
ディアジオ（ＤＥＯ）
バークシャー・ハサウェイ（ＢＲＫ．Ｂ）
ブルックフィールド・アセット・マネジメント（ＢＡＭ）
ｉシェアーズ 米国国債２０年超ＥＴＦ（ＴＬＴ）
銘柄数が更に厳選された４銘柄になっています。
銘柄入替の経緯と理由
米国株投資を始めた頃から保有していたＢＤＣ銘柄が昨年途中から証券会社の都合により買付出来なくなり、配当再投資による今後の株数増加が見込めないので、資金効率を考えて他の銘柄に回すため全売却しました。
更に、保有銘柄の中で大きなリターンを叩き出してくれていたアップルを売却して、そのアップルを大幅にポートフォリオに組み込んでいるバークシャーと入れ替えました。
引き続きアップルを保有していても良かったのですが、ビジネスモデルが理想的なバークシャーがアップルを大量に保有していますし、バークシャーはアップル以外にも魅力的な銘柄をポートフォリオに組み込んでいるので、手数料無料の優良ＥＴＦと考えて投資しています。
ちなみに、バークシャーは以前保有していたことがあって、その際は傘下企業の大幅人員削減という愚行をしたので売却しましたが、この１年で従業員数も増加してきているため再び投資することにしました。
また、米国国債２０年超ＥＴＦも以前保有していて、その時は他の優先銘柄があったので結局売却しましたが、今は保有銘柄が３銘柄に厳選されて買い増しの選択肢が少なくなったので、値動きが逆相関の債券を１銘柄保有して必要に応じて常にどれかを買い増し出来るようにしておく目的で買い戻しました。
パフォーマンス状況
大幅に銘柄が入れ替わりましたが、２０１９年秋以降のパフォーマンス状況です。
ここ数年のラッキー相場もあって２０％超のリターンをしばらくキープしていたポートフォリオですが、銘柄をガラッと入れ替えたことと直近の市場全体の大幅下落の最中ということもあり、現時点のトータルリターンは５．９２％になっています。
この状況下で若干のプラスになっているのは上出来とは思いますが。
じっくり行きましょ！
ということで久々、３月１８日マーケット終了時点の月足チャートも見ておきます。
ＤＥＯ
リターンが２０％超まで伸びてきていたＤＥＯも直近の下落にもれなく巻き込まれて一時マイナスになりましたが、何とか１年前の水準まで戻してきました。
保有米国株の中で一番オーナーになりたい企業なので、引き続きタイミングを見ながらじっくり投資していきます。
ＢＲＫ．Ｂ
比較的長めの横ばい期間を経て、目下、保有銘柄の中でＢＲＫ．Ｂが一番安定的にリターンが伸び続けています。
さすがに突き抜けていってしまったので、伸びの勢いがひと段落するまでは放置して、値動きが横ばいになったら買い増し予定です。
ＢＡＭ
昨年から今年に掛けてＢＡＭも大きく伸びてきていますが、こちらは直近の市場大幅下落で勢いが弱まってしまいました。
株主へ長期的なリターンを提供することを掲げている企業なので、こちらもゆっくりタイミング見て着々とガッツリ買い増し予定です。
ＴＬＴ
債券ＥＴＦの中で一番ＴＬＴが株式と逆相関の値動きなので組み入れましたが、全体の値動きをマイルドにしてくれると直近の市場大幅下落でも安心していられます。
株式銘柄が上昇モードの時はダダ下がっているＴＬＴを買い増しておいて、株式が大幅下落して逆に上昇しているタイミングでＴＬＴを売却して、その資金で株式を買い増していく感じですね。
７８１６．Ｔ（おまけ）
我が愛するスノーピークが現時点で５３７．１８％と保有銘柄の中で一番のリターンを叩き出していて、「米国株が最強！」と言われている昨今の風潮を全く無視して突き進んでいます。
ちなみに、直近の大幅下落で１年前の水準まで下がってきたら買い増そうと思っていたところ、気付けば上昇していってしまったので当面放置します。
米国株と合わせても一番オーナーになりたい企業なので、こちらもタイミングを見ながら買い増していきたいですね。
今後の投資方針
米国株は４銘柄まで減らしましたが、逆に日本株は３銘柄に増えている状態で、あと１銘柄までは枠を用意している感じです。
最大で米国株４銘柄、日本株４銘柄、投資信託２本の枠内で投資していく予定です。
少数精鋭！厳選銘柄！
２年前のコロナによる大幅下落以来の直近の大幅下落も、じっくり状況を見て買い増し出来ましたし、日本株ですが日々１０％超の値動きをするスノーピークも安心して保有していられますし、それなりに投資経験を積んでこられたかなと感じています。
これからも引き続き、のんびり資産を成長させつつ好きなアウトドア活動も復活させていこうと思います。（アウトドアについては別ブログにて。）
ではでは。
【参考】前回の定期評価はこちら
コメント