米国株投資2022年最新版!リターンと嗜好を追求した厳選の4銘柄

米国株 ポートフォリオ 20220318 お金・投資
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気付けば前の投稿が2020年12月26日。昨年は一回も投稿せず。(サボり過ぎ?)

個人的に3年前から関わっていた某企業の業務システム構築委託業務も今月で手離れするので、来月からブログも再開しようと思い、リハビリモードで記事を書いています。

hikkyusan

久しぶりの投稿だねっ!

エンジニアとして一つの大きなお役目を果たせたので、あと少し残っていますが肩の荷が下りた感じですね。

ということで、米国株投資の現状把握と報告も兼ねて。

米国株の保有銘柄

ブログを更新していない間、米国株投資に関しては結果としてガラッと保有銘柄が入れ替わりました。

以前2020年12月26日時点の保有銘柄は以下でした。

米国株 ポートフォリオ 20201225

アップル(AAPL)
ディアジオ(DEO)
エイリス・キャピタル(ARCC)
ハーキュリーズ・キャピタル(HTGC)
ブルックフィールド・アセット・マネジメント(BAM)

これで落ち着いたと思っていましたが、昨年から今年に掛けて銘柄を入れ替えたりして今はこんな感じになっています。

米国株 ポートフォリオ 20220319

ディアジオ(DEO)
バークシャー・ハサウェイ(BRK.B)
ブルックフィールド・アセット・マネジメント(BAM)
iシェアーズ 米国国債20年超ETF(TLT)

銘柄数が更に厳選された4銘柄になっています。

銘柄入替の経緯と理由

米国株投資を始めた頃から保有していたBDC銘柄が昨年途中から証券会社の都合により買付出来なくなり、配当再投資による今後の株数増加が見込めないので、資金効率を考えて他の銘柄に回すため全売却しました。

更に、保有銘柄の中で大きなリターンを叩き出してくれていたアップルを売却して、そのアップルを大幅にポートフォリオに組み込んでいるバークシャーと入れ替えました。

引き続きアップルを保有していても良かったのですが、ビジネスモデルが理想的なバークシャーがアップルを大量に保有していますし、バークシャーはアップル以外にも魅力的な銘柄をポートフォリオに組み込んでいるので、手数料無料の優良ETFと考えて投資しています。

ちなみに、バークシャーは以前保有していたことがあって、その際は傘下企業の大幅人員削減という愚行をしたので売却しましたが、この1年で従業員数も増加してきているため再び投資することにしました。

また、米国国債20年超ETFも以前保有していて、その時は他の優先銘柄があったので結局売却しましたが、今は保有銘柄が3銘柄に厳選されて買い増しの選択肢が少なくなったので、値動きが逆相関の債券を1銘柄保有して必要に応じて常にどれかを買い増し出来るようにしておく目的で買い戻しました。

パフォーマンス状況

大幅に銘柄が入れ替わりましたが、2019年秋以降のパフォーマンス状況です。

米国株 ポートフォリオ 20220318

ここ数年のラッキー相場もあって20%超のリターンをしばらくキープしていたポートフォリオですが、銘柄をガラッと入れ替えたことと直近の市場全体の大幅下落の最中ということもあり、現時点のトータルリターンは5.92%になっています。

この状況下で若干のプラスになっているのは上出来とは思いますが。

hikkyusan

じっくり行きましょ!

ということで久々、3月18日マーケット終了時点の月足チャートも見ておきます。

DEO

DEO 月足チャート 20220318

リターンが20%超まで伸びてきていたDEOも直近の下落にもれなく巻き込まれて一時マイナスになりましたが、何とか1年前の水準まで戻してきました。

保有米国株の中で一番オーナーになりたい企業なので、引き続きタイミングを見ながらじっくり投資していきます。

BRK.B

BRK.B 月足チャート 20220318

比較的長めの横ばい期間を経て、目下、保有銘柄の中でBRK.Bが一番安定的にリターンが伸び続けています。

さすがに突き抜けていってしまったので、伸びの勢いがひと段落するまでは放置して、値動きが横ばいになったら買い増し予定です。

BAM

BAM 月足チャート 20220318

昨年から今年に掛けてBAMも大きく伸びてきていますが、こちらは直近の市場大幅下落で勢いが弱まってしまいました。

株主へ長期的なリターンを提供することを掲げている企業なので、こちらもゆっくりタイミング見て着々とガッツリ買い増し予定です。

TLT

TLT 月足チャート 20220318

債券ETFの中で一番TLTが株式と逆相関の値動きなので組み入れましたが、全体の値動きをマイルドにしてくれると直近の市場大幅下落でも安心していられます。

株式銘柄が上昇モードの時はダダ下がっているTLTを買い増しておいて、株式が大幅下落して逆に上昇しているタイミングでTLTを売却して、その資金で株式を買い増していく感じですね。

7816.T(おまけ)

7816.T スノーピーク 月足チャート 20220318

我が愛するスノーピークが現時点で537.18%と保有銘柄の中で一番のリターンを叩き出していて、「米国株が最強!」と言われている昨今の風潮を全く無視して突き進んでいます。

ちなみに、直近の大幅下落で1年前の水準まで下がってきたら買い増そうと思っていたところ、気付けば上昇していってしまったので当面放置します。

米国株と合わせても一番オーナーになりたい企業なので、こちらもタイミングを見ながら買い増していきたいですね。

今後の投資方針

米国株は4銘柄まで減らしましたが、逆に日本株は3銘柄に増えている状態で、あと1銘柄までは枠を用意している感じです。

最大で米国株4銘柄、日本株4銘柄、投資信託2本の枠内で投資していく予定です。

hikkyusan

少数精鋭!厳選銘柄!

2年前のコロナによる大幅下落以来の直近の大幅下落も、じっくり状況を見て買い増し出来ましたし、日本株ですが日々10%超の値動きをするスノーピークも安心して保有していられますし、それなりに投資経験を積んでこられたかなと感じています。

これからも引き続き、のんびり資産を成長させつつ好きなアウトドア活動も復活させていこうと思います。(アウトドアについては別ブログにて。)

ではでは。

【参考】前回の定期評価はこちら

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